揭秘微拍文交的“资金盘”游戏:以“填权除权”的名义,操盘“一级半市场”

网信视点独家报道11-20 15:46

微拍文交官网


近日,有直销人向网信视点爆料,苏州有一家名叫微拍文交的公司,打着“电商+在线拍卖+艺术品交易所”的旗号,把艺术品证券化,然后在一级市场与二级市场之间,操盘所谓的“一级半市场”。


一名微拍文交的会员称,微拍文交模式,合法、暴利、不伤人,如果能够听懂,今年至少可以赚到500万元。


“4-8万元的投资做本钱,每1-2月至少能够产出2-4万元,不少于5次的产出,本钱还在,还可以在二级市场赚钱,你不心动吗?”




微拍文交模式


刘庆光


微拍文交的操盘者名叫刘庆光,公开资料显示,他是画家、策划师,旗下还有多家公司。


刘庆光的画


从2017年起,刘庆光就开始着手打造微拍文交的“在线拍卖模式”。




2017年4月,微拍文交项目上线,并系统地陈述了艺术品、文交所、拍卖公司三者各自的优缺点:


1.艺术品最大的问题是流通性差;


2.文交所的优点是流通性强,但是没人真正交割;


3.拍卖公司优点是可以实现交割,最大缺点是流通性差。


然后,微拍文交针对以上情况,创造性地打造了“在线拍卖交易+文化产品交易”的模式。



这一模式,可谓是如今“电商+在线拍卖+艺术品交易所”模式的雏形。


不过,直到2018年11月12日,刘庆光旗下的苏州互金拍卖有限公司的“拍卖许可业务”才获得苏州商务局的正式批复。



一级半市场


中国华信原董事局主席叶简明曾说过这样一句话:王阳明的格物最深的学问是在物与物中找空间。


到了刘庆光这里,他的微拍文交,说白了,其实就是在“物与物”之间找到了一个“空间”。这是一个位于一级市场与二级市场之间的空间,即“一级半市场”。


关于一级半市场,争议极大。有人认为,一级半市场的确合法存在,比如私募、新三板等,都属于一级半市场。不过,也有人认为,一级半市场就是一种“不规范的市场”,十分混乱,已经滋生很多问题和隐患,这是一种场外交易的“黑市”,证券知识缺乏者很容易上当受骗,陷入原始股等骗局。


刘庆光的一级半市场,又是怎样一个市场?


大多数微拍文交的会员,把一级半市场,定义为一种“股权的协议转让”。


与以往文交所不同的是,微拍文交引入了“填权、除权”的概念。有会员认为,这种机制下的微拍文交,在一级半市场里,可以只涨不跌,这是一种“原始股”的交易,买到即赚到。


会员声称,一级半市场,最大的特征,就是没有人会亏钱,参与一级半的人,赚钱的多少,与来得早晚与付出多少成正比。当然,会员不否认,在二级市场,存在一夜暴利或者亏空。


一名微拍文交的会员钱某,以“一壶九鼎”这支票举例。发行规模共90万票,每票200元,每人限购不超过200票。


填权:

200元的价位涨到400元,过程叫做填权。票数不变(200票),价值翻倍(400元)。


除权:

到达400元以后,回落到200元,即除权(10票配10票)。价值减半(200元),票数翻倍(400票。其中,200票,资产一,相当于母鸡,不能卖;200票,资产二,相当于鸡蛋,可以卖,也可以用来“复投”,即转存)。

除权、填权示意图


但是,资产二(鸡蛋)不是什么时候都能够卖的。这里面有一个控盘规则:


200元涨到400元的填权过程之中,每涨价1元,释放两百分之一票。也就是说,如果你拥有200票,只有1票能够用来交易,其他都是锁仓的。


这样卖,未免太慢了,还有更快的方法。自己的资产二(鸡蛋),可以卖给客户,客户买入,你的资产二(鸡蛋)就成为了他的资产一(母鸡),他的下一轮,资产一(母鸡)也会变成资产二(鸡蛋)。这是一个“鸡生蛋、蛋生鸡”的问题。


会员的资产二(鸡蛋)成为客户的资产一(母鸡)的过程,即“股权的协议转让”。如果,会员的资产二(鸡蛋)不够卖,还可以根据自己的信用,向平台“借”到一定数量(资产一的数量决定)的“鸡蛋”。


但是,如果找不到客户怎么办,可以“挂单”。不过价格的话,必须按照50%的价格来卖。比如,200元涨到300元的时候,你想卖掉,价格则必须按照150元算。


一个“填权、除权”周期被称为“一轮”。一轮时间,大约30-90天。


还有更高端的玩法,即服务中心与经纪公司。服务中心(分公司),需要购3000票以上。这里面还有团队计酬、交易手续费等其他利润。


钱某称,微拍文交7月5日上线,目前还在第一轮到第二轮之间,这支票不会少于5轮。



到底谁会亏钱


微拍文交官网展示的艺术品


按照微拍文交“一级半市场”的交易规则。填权除权的过程中,买卖的数量是受到限制的。


很明显,最赚钱的方法,还是“拉新人”来玩这个游戏。会员称之为“抢占先机”,即“转存”以后,“预支”鸡蛋卖。越转存,资产一(母鸡)的数量越多,信用额度越大,能够“预支”更多的资产二(鸡蛋)。


据此,越早进入的人,越能够赚钱,会员的资产二(鸡蛋)按照本钱200元,全部卖给客户的话,自己就可以回本,更关键的是,资产一(母鸡)在第二轮的时候,又可“下蛋”成为资产二(鸡蛋),又可以卖掉。


所以,一名会员说,你给别人讲,不用讲得太复杂,只需要给别人讲清楚,鸡生蛋的原理,就可以了:


你的母鸡生的蛋,可以卖给别人,这个蛋就成为了别人的母鸡,也可以下蛋。第二轮的时候,你的母鸡又生了蛋,又可以卖掉。当然,这些鸡蛋也可以转存,参加下一轮,相当于就是两只母鸡生蛋,再全部转存,相当于4只母鸡生蛋,一直到8只、16只、32只、64只……数量倍增。


如果找不到客户,也不愿意半价处理。怎么办?


玩到第4轮的时候,假设你资产一(母鸡)、资产二(鸡蛋)都没有卖掉,你投入的4万元,在账面上的话,已经涨到了64万元。


但是,这个64万元,并不是直接能够提现的,你必须找到客户购买,才能够真正的赚到钱。如果找不到客户,填权除权的游戏至此结束,你成为最后一轮的接盘者。


钱某说,这个时候,最后一轮的人,有个特权,享受二级市场红利,享有优先释放权利,在一级半市场是最后一轮,但是在二级市场是第一轮。


二级市场是一定会涨的,这是微拍文交的规则所强制规定的,有4个基本面:


1.并票,固涨15天。这个时候,90万票,在经历“鸡生蛋、蛋生鸡”的游戏后,数量上已是几千万票,可以选择不玩,在二级市场“交割提货”。票方与交易所联合拉升,每天拉涨5%。


2.刷单推涨(十五分之一)。进入二级市场的时候,资产一(母鸡还是锁仓的),必须在二级市场的大盘上刷单。刷1次的意思,即买卖一次,每刷15次才能够解1票。


3.打新股。


4.券商套利。


这样看来,似乎没有人会亏钱?但是,按照钱某的说法,二级市场其实存在一夜暴利与亏空。


微拍文交官网展示的艺术品


所以,很多人,在二级市场会亏掉,不得不选择“交割提货”拿到一些艺术品。这些艺术品,在微拍文交官网上面展示有多种,但是实物到底在哪,到底值不值钱,投资人或许只有拿到手中的时候才知道。



河南中心被查



很明显,微拍文交“一级半市场”存在着极大的“接盘”风险。假设别人在一级半市场,已经回本,并且赚到了很多钱,他甚至可以直接放弃参加二级市场那个游戏,二级市场没人参与,炒不起来,最后接盘者的结局,只有一个,那就是“交割实物”。


这样看,微拍文交这个所谓“电商+在线拍卖+艺术品交易所”的模式,实质是这样一个游戏:


1.流通性很差的艺术品,以“资产证券化”形式打包,在一级半市场,进行交易,只是冠以“填权、除权”的概念。


2.在二级市场上,实际完成的是一个“竞拍”步骤,前15次,必须“加价”,即在线拍卖,最后是艺术品的“实物交割”。

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揭秘微拍文交的“资金”游戏

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